Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в деревенском доме, где встречает и влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Сёстры Аннушки и её мачеха, благодаря счастливой случайности, также оказываются при царском дворе, но вместо благодарности они полны зависти и строят коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, они идут на обман: подменяют письмо, чтобы очернить царицу и младенца в глазах правителя. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также перехватывают и подменяют. В итоге невинную Аннушку с сыном заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
